влияние тарифов США на электронную промышленность и рекомендации по выживанию для специалистов в области электроники
В последнее время наблюдается всплеск заказов на электронном рынке,
Многие фабрики заняты размещением заказов, а поставщики в последнее время столкнулись с резким ростом заказов, из-за чего их работа стала чрезвычайно загруженной~
2-го числа президент США Трамп подписал два указа в Белом доме относительно так называемых "eэквивалентных тарифов", объявив об установлении "минимального базового тарифа" в размере 10% для торговых партнеров США и о введении более высоких тарифов для определенных торговых партнеров. Белый дом опубликовал заявление, в котором говорилось, что президент Трамп в тот же день объявил чрезвычайное положение в стране для повышения конкурентного преимущества Америки, защиты ее суверенитета и укрепления ее национальной и экономической безопасности.
Трамп продемонстрировал большую табличку с надписью "эквивалентные тарифы,дддххх указывающую, в отношении каких торговых партнеров Соединенные Штаты планируют ввести тарифы и в каком размере.
Среди них: Китай 34%, Великобритания 10%, Бразилия 10%, Австралия 10%, Филиппины и Израиль 17%, ЕС 20%, Япония 24%, Южная Корея 25%, Индия 26%, ЮАР 30%, Швейцария 31%, Индонезия 32%, Шри-Ланка 44%, Вьетнам 46%, Камбоджа 49%.
Впоследствии фьючерсы трех основных фондовых индексов США резко упали, причем фьючерсы Nasdaq упали более чем на 4%. Японские и корейские фондовые рынки также упали после открытия, причем Никкей упал более чем на 4%, а корейский композитный индекс упал более чем на 2% в какой-то момент.
Золотые слитки, медь, фармацевтические препараты, полупроводники и изделия из древесины не облагаются "эквивалентными тарифами дддххх.
Deepseek предоставил ценные советы людям из различных областей электронной промышленности:
Анализ влияния тарифов США на отрасль производства электронных компонентов
1、 Прямое влияние тарифной политики на импортные фирменные чипсы��
2 апреля США объявили о введении дифференцированных тарифов (20% -46%) для таких стран, как Европейский союз, Япония, Индия и Китай. Хотя полупроводники включены в список исключений, скрытые расходы на поддержку компонентов, логистику и промышленные цепочки все равно будут увеличивать общую стоимость импортных фирменных чипов. Европейские и американские агенты по чипам в лице СТ, ТИ и NXP сталкиваются с двумя основными факторами давления:
✅ Риск инверсии цен: сочетание тарифов и колебаний обменного курса доллара США может привести к тому, что некоторые модели будут иметь цену поставки выше рыночной спотовой цены. Агентам необходимо пересмотреть свою стратегию управления запасами;
✅ Неопределенность сроков поставки: завод-изготовитель может скорректировать распределение производственных мощностей по всему миру, чтобы избежать пошлин, а срок поставки некоторых моделей может быть увеличен с 8 до более чем 20 недель.
2、Цепная реакция различных звеньев промышленной цепи��
✅ Импортный бренд-агент:
Ускорить ликвидацию запасов товаров с высокими тарифами и перейти к каналам сбыта в зонах с низкими тарифами;
Увеличьте долю запасов отечественных альтернативных решений для хеджирования политических рисков.
✅ Трейдеры и дистрибьюторы:
Краткосрочные спекуляции на дефицитных моделях, использование периода окна до вступления в силу тарифов для накопления товаров в целях арбитража;
Развивать каналы транзитной торговли для развивающихся рынков, таких как Юго-Восточная Азия и Ближний Восток.
✅ Терминал завода:
Срочно пересмотреть перечень спецификаций и провести проверку локализации американских чипов;
Требуйте от поставщиков подписания соглашений о фиксировании цен для передачи риска колебаний затрат.
3、Суть и риски краткосрочного процветания на электронном рынке��
Текущий всплеск электронных рыночных заказов обусловлен в основном двумя факторами:
Результат сочетания политических ожиданий и циклического восстановления
Паническое накопление тарифов: предприятия запасают высокорисковые электронные материалы.
Восстановление структурного спроса: спрос на потребительскую электронику и чипы ИИ (такие как коммутатор Бродком PCI-E) растет независимо от тарифов; но нам все равно нужно быть бдительными: спрос на потребительскую электронику не полностью восстановился, а цикл переработки запасов промышленных чипов все еще превышает здоровый уровень.
Ловушка низкой прибыли: дистрибьюторы торгуют ценой за объем, и валовую прибыль в размере 3% трудно поддерживать. Нам нужно быть готовыми к риску обесценивания запасов после падения спроса.
4、 Ключ к прорыву: советы по выживанию для практиков��
✅ Отечественные производители микросхем:
Сосредоточиться на области "замены основных потребностей"h (таких как микроконтроллеры среднего и нижнего уровня, микросхемы управления питанием) и сотрудничать с производителями терминалов для быстрого завершения сертификации; Интенсифицировать исследования и разработки автомобильных и промышленных микросхем управления, чтобы заполнить рыночный пробел, образовавшийся из-за сокращения американских производителей.
✅ Импортный агент:
Очистка запасов с высоким уровнем риска (например, автомобильных материалов) и получение скидок от исходного завода; блокировка таможенных складов в Юго-Восточной Азии для снижения тарифных расходов.
✅ Дистрибьюторы/Трейдеры:
Установить комбинацию хеджирования тарифов дддххх: 50% отечественных чипов + 30% освобожденных категорий + 20% импортных материалов с высоким оборотом, что позволит сбалансировать риск и прибыль.
✅ Терминальные закупки:
Требовать от поставщиков предоставления «списка отечественной замены» и отдавать приоритет использованию проверенных моделей; Разработать динамическую модель затрат для количественной оценки тарифных шоков.
✅ продавец:
Глубоко развивать спрос существующих клиентов и предлагать решения по тарифному реагированию (например, разделение заказов, прямые поставки из бондовых зон), а не слепо расширять новые.
�� Заключение
Введение пошлин Соединенными Штатами ускорило процесс регионализации и локализации цепочки поставок микросхем.
В краткосрочной перспективе панический спрос подогревает рынок, но долгосрочное выживание зависит от того, смогут ли компании быстро скорректировать свои стратегии — снизить зависимость от единой цепочки поставок, принять внутреннее замещение и использовать обменные курсы и политические окна для завершения низкозатратных макетов. В структурном восстановлении победить могут только те, кто сочетает эффективность и гибкость.
_________Эта статья взята из Шэньчжэнь Фуливэй Технологии
